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摘要：隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，特別是下游電子工業(yè)、有機(jī)合成等相關(guān)行業(yè)國內(nèi)外市場需求的不斷增加，中國過硫酸鹽行業(yè)得到了快速發(fā)展。通過對中國過硫酸鹽行業(yè)生產(chǎn)、市場需求及進(jìn)出口方面市場狀況的綜述，為企業(yè)應(yīng)對目前激烈的市場競爭提出一些建議。

關(guān)鍵詞：過硫酸鹽；市場；應(yīng)對策略；建議

過硫酸鹽是白色、無味晶體，常作為強(qiáng)氧化劑使用。目前有較好市場需求且形成生產(chǎn)規(guī)模的主要包括過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀、過一硫酸氫鉀。過硫酸鹽是一類多品種多用途無機(jī)鹽，使用方便、穩(wěn)定安全，被廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成、電子工業(yè)、土壤修復(fù)、紡織印染、造紙、礦產(chǎn)開采、醫(yī)用消毒等領(lǐng)域。中國過硫酸鹽行業(yè)自20世紀(jì)七八十年代開始形成。中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年年底，國內(nèi)有過硫酸鹽（包括過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀、過一硫酸氫鉀）主要開工生產(chǎn)企業(yè)19家[1]，年總生產(chǎn)能力大于目前國內(nèi)市場的總需求量，已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩階段，國內(nèi)市場競爭異常激烈。由于生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于國內(nèi)市場需求，每年有相當(dāng)數(shù)量的過硫酸鹽產(chǎn)品出口至海外市場；但由于中國過硫酸鹽產(chǎn)品相繼受到歐盟地區(qū)和美國及印度的反傾銷制裁，致使目前除個別生產(chǎn)企業(yè)外，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)都無法出口產(chǎn)品到上述國家和地區(qū)（美國和歐盟也是全球過硫酸鹽產(chǎn)品主要需求市場），從而進(jìn)一步加劇了競爭。企業(yè)為爭奪有限的市場，不得不階段性地通過殘酷的價格戰(zhàn)來維持一定的市場占有率。但從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度，還是需要從生產(chǎn)成本、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品差異化等方面積極采取有效措施，以提高競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。

1中國過硫酸鹽生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1生產(chǎn)能力快速擴(kuò)張

20世紀(jì)七八十年代，國內(nèi)只有4家過硫酸鹽生產(chǎn)商，年總產(chǎn)能不足千噸。隨著下游市場需求的不斷增長，經(jīng)過40多年的快速發(fā)展，截止到2021年年底，已擁有過硫酸鹽主要開工生產(chǎn)企業(yè)19家，主要包括福建省展化化工有限公司、亞泰電化有限公司、優(yōu)耐德引發(fā)劑合肥有限公司、銅陵華興精細(xì)化工有限公司、紹興上虞潔華化工有限公司等。其中過硫酸銨總產(chǎn)能約為26.1萬t/a，過硫酸鈉總產(chǎn)能約為18.8萬t/a，過硫酸鉀總產(chǎn)能約為3.15萬t/a，過一硫酸氫鉀總產(chǎn)能約為5.7萬t/a。[1]此外，目前仍有部分企業(yè)擬新建或擴(kuò)建裝置，預(yù)計未來幾年總產(chǎn)能還將繼續(xù)增加。

1.2生產(chǎn)地區(qū)分布、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品品質(zhì)狀況

過硫酸鹽中的過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀產(chǎn)品目前普遍采用的生產(chǎn)工藝主要有兩種：直接電解法分別生產(chǎn)3種產(chǎn)品；先通過直接電解硫酸和硫酸銨得到過硫酸銨，再以過硫酸銨為原料，加入液堿、硫酸鉀或液鉀或氯化鉀，氧化合成過硫酸鈉和過硫酸鉀[2]。目前，我國大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)都采用后一種工藝。國內(nèi)過一硫酸氫鉀生產(chǎn)商主要采用硫酸與雙氧水氧化后加入碳酸鉀或氫氧化鉀的方法[3]。受生產(chǎn)工藝及原料供應(yīng)、市場需求、倉儲物流等方面的影響，過硫酸鹽生產(chǎn)企業(yè)主要分布于福建、河北、安徽、河南、浙江、廣東等中東部地區(qū)，其中尤以福建、河北、安徽3省最為聚集[1]。由于過硫酸鹽的生產(chǎn)過程相對簡單，生產(chǎn)工藝技術(shù)難度不高，且大多數(shù)企業(yè)采用大致相同的工藝、設(shè)備及原材料，各生產(chǎn)企業(yè)的主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)總體相差不大，僅在個別金屬離子含量、銨氮等指標(biāo)上有一定的差異，對于大多數(shù)行業(yè)中的用戶需求影響不大。但從滿足品質(zhì)要求較高的客戶的需求及持續(xù)發(fā)展的角度考慮，企業(yè)仍需不斷改進(jìn)生產(chǎn)流程、提高質(zhì)量，以提高競爭力。中國過硫酸鹽行業(yè)之所以快速擴(kuò)張，除市場需求增長之外，也與該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程相對簡單、投資規(guī)模不大等因素有關(guān)。近年來，新進(jìn)入過硫酸鹽行業(yè)的企業(yè)大多具有原材料供應(yīng)的優(yōu)勢（如本身生產(chǎn)硫酸、硫酸銨、液堿等主要原料）或電力供應(yīng)的優(yōu)勢，進(jìn)而向下游過硫酸鹽產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)張，以實現(xiàn)一體化經(jīng)營，提高效率，降低成本。近兩年來，全球新冠疫情及國家相關(guān)環(huán)保、能耗調(diào)控政策等，對上游原材料供應(yīng)及下游用戶需求都造成了一定程度的影響，導(dǎo)致大部分過硫酸鹽生產(chǎn)企業(yè)都未能滿負(fù)荷開工。同時，由于過硫酸銨的生產(chǎn)以電解法為主，因此電力的消耗較大。隨著我國清潔生產(chǎn)的推進(jìn)，“雙碳”目標(biāo)的逐步實施，預(yù)計各主要生產(chǎn)企業(yè)為了在競爭中立于不敗之地，將會在進(jìn)一步降低能源消耗，提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品附加值、自動化程度等方面不斷改進(jìn)，綜合實力戰(zhàn)將會成為企業(yè)間競爭的主流。

2中國過硫酸鹽市場需求現(xiàn)狀

過硫酸鹽作為一種強(qiáng)氧化劑，使用方便、穩(wěn)定安全，被廣泛用作有機(jī)合成等聚合反應(yīng)的引發(fā)劑、印刷線路板的蝕刻劑、土壤修復(fù)劑、水處理劑等。國內(nèi)有機(jī)合成、印刷線路板等行業(yè)的不斷發(fā)展，特別是近30年的快速增長，對過硫酸鹽總的需求量不斷上升。盡管受疫情、能耗調(diào)控政策等因素的影響，近兩年中國過硫酸鹽市場需求增速有所放緩，但中國仍是目前全球最大的過硫酸鹽市場，總需求量約為16萬～17萬t/a[1]。

2.1市場需求行業(yè)分布狀況

從下游的細(xì)分行業(yè)市場需求來看，丁苯乳液、腈綸、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS樹脂）等有機(jī)合成行業(yè)對作為聚合物反應(yīng)常用引發(fā)劑的過硫酸銨、過硫酸鉀及過硫酸鈉都有相當(dāng)大的需求。目前，有機(jī)合成領(lǐng)域?qū)^硫酸鹽的總需求量約為5萬t/a，約占中國過硫酸鹽市場總需求量的30%；在印刷線路板為主的電子工業(yè)，主要使用過硫酸鈉或過一硫酸氫鉀作為蝕刻劑或清洗劑，目前總需求量約為5.5萬～6萬t/a，需求占比約為35%；隨著過硫酸鹽作為土壤修復(fù)化學(xué)藥劑使用的技術(shù)引入中國市場，特別是自2015年以來，過硫酸鹽作為土壤修復(fù)劑的使用量逐年快速增加，到目前為止，總需求量約為1.5萬～2萬t/a，需求占比約為10%；在造紙、紡織印染、水處理、石油開采、醫(yī)用消毒、水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖、化妝品等領(lǐng)域，目前過硫酸鹽總需求量約為4萬t/a，需求占比約為25%[1]。

2.2市場需求地區(qū)分布狀況

中國過硫酸鹽市場主要集中在印刷線路板、有機(jī)合成，土壤修復(fù)，紡織印染，水產(chǎn)、蓄牧養(yǎng)殖，造紙等行業(yè)比較集中的中東部地區(qū)。其中，以江蘇、浙江、上海、廣東、福建最為集中，上述地區(qū)對過硫酸鹽需求的總量大約占全國過硫酸鹽總需求量的80%；其他地區(qū)需求量約為總量的20%[1]。市場需求地區(qū)的高度聚集，也是導(dǎo)致周邊地區(qū)過硫酸鹽生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的主要原因之一。

2.3替代品的威脅過硫酸鹽產(chǎn)品

在大多數(shù)行業(yè)（如有機(jī)合成、造紙、紡織印染、醫(yī)用消毒、水產(chǎn)養(yǎng)殖等）的需求總體相對穩(wěn)定且目前無更具競爭力的替代產(chǎn)品；但在需求量比較大的印刷線路板行業(yè)，隨著終端市場對線路板技術(shù)性能要求的不斷提高，國外已有用戶研發(fā)采用其他技術(shù)和材料來代替過硫酸鹽；在土壤修復(fù)行業(yè)，雖然過硫酸鹽是目前主要被采用的一種土壤修復(fù)劑，但由于修復(fù)土壤的狀況、施工條件、要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出等各方面的影響，也可采用熱力學(xué)修復(fù)技術(shù)、其他化學(xué)藥劑修復(fù)等多種方法，因此該領(lǐng)域?qū)^硫酸鹽產(chǎn)品的需求波動較大。綜上所述，中國過硫酸鹽市場需求經(jīng)過多年的快速增長，目前處于相對穩(wěn)定階段，由于國內(nèi)產(chǎn)能過剩，市場總體處于供大于求的狀況。與此同時，受上游原料供應(yīng)、下游客戶需求、替代品、物流運輸?shù)确矫娴挠绊?，國?nèi)過硫酸鹽的需求及價格水平有一定的波動性，但總體上各產(chǎn)品價格呈下降趨勢，企業(yè)的利潤空間越來越小，競爭異常激烈。

3中國過硫酸鹽進(jìn)出口狀況

3.1進(jìn)口

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年—2021年中國過硫酸鹽產(chǎn)品進(jìn)口情況詳見表1。受全球新冠疫情、物流運輸以及國內(nèi)產(chǎn)能逐步增加等因素的影響，近兩年來進(jìn)口過硫酸鹽總量有所下降，進(jìn)口產(chǎn)品中以過一硫酸氫鉀為主，進(jìn)口產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子工業(yè)，水產(chǎn)、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)。

3.2出口

由于國內(nèi)市場競爭激烈，中國絕大多數(shù)的過硫酸鹽生產(chǎn)企業(yè)都出口部分產(chǎn)品到海外市場。海關(guān)統(tǒng)計資料（詳見表2）顯示，自2017年以來，亞洲（主要包括韓國、泰國、印尼等東南亞國家和中國臺灣）為最主要的出口地區(qū)，其他地區(qū)依次為南美洲（以巴西、阿根廷和哥倫比亞為主），歐洲，北美洲，非洲，出口至大洋洲較少。其中，由于2021年非洲及北美洲特定行業(yè)需求有顯著增長，出口至該地區(qū)的數(shù)量增幅較大。受原材料價格、物流運輸成本及匯率等因素的影響，產(chǎn)品出口價格也有較大的波動，各企業(yè)不得不調(diào)整價格以盡可能維持市場占有率。由于出口價格及數(shù)量等因素，中國過硫酸鹽產(chǎn)品受到歐盟及美國、印度的反傾銷指控。到目前為止，美國對進(jìn)口自中國的過硫酸鹽征收119.02%的反傾銷稅[4]；歐盟對原產(chǎn)于中國的過硫酸鹽，除對2家企業(yè)（通過訴訟）征收相對較低的反傾銷關(guān)稅，對其余過硫酸鹽企業(yè)一律征收71.8%的反傾銷稅[5]；印度對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的過硫酸銨征收19美元/t，過硫酸鈉征收201美元/t，過硫酸鉀征收32美元/t的反傾銷稅[6]。高額的反傾銷關(guān)稅直接導(dǎo)致中國絕大多數(shù)過硫酸鹽企業(yè)都無法出口產(chǎn)品到歐盟及美國、印度市場，從而進(jìn)一步加劇了各企業(yè)間在其他地區(qū)特別是中國及亞洲其他地區(qū)市場的競爭。此外，自2008年6月歐盟正式實施Reach注冊認(rèn)證以來，截至目前，土耳其、韓國、英國也推行了類似的注冊認(rèn)證制度，印度也頒布了草案擬正式推行類似注冊認(rèn)證制。這些國家或地區(qū)的Reach或類似認(rèn)證法規(guī)及要求雖略有差異，但實質(zhì)都是對進(jìn)入其市場的所有現(xiàn)有及新物質(zhì)化學(xué)品進(jìn)行預(yù)防性管理的法規(guī)。這些法令涉及的不僅是化學(xué)品的生產(chǎn)商，還包括進(jìn)口商及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域[7]。按各國或地區(qū)的Reach或類似認(rèn)證法規(guī)的要求：過硫酸鹽作為一種無機(jī)鹽化學(xué)品，中國相關(guān)企業(yè)要想繼續(xù)在這些地區(qū)和國家銷售產(chǎn)品，就需要完成煩瑣的注冊評估程序、支付高額的認(rèn)證檢測注冊費用并最終取得認(rèn)證。這無疑增加了企業(yè)的成本，甚至使得部分實力差的中小企業(yè)不得不放棄該地區(qū)的市場，從而導(dǎo)致在其他地區(qū)市場的競爭更加激烈。

4應(yīng)對策略建議

鑒于中國過硫酸鹽市場供大于求的激烈競爭狀況，以及受全球新冠疫情，上下游行業(yè)的原料供應(yīng)及需求波動較大，物流倉儲成本大幅上漲等諸多因素影響，企業(yè)需要從產(chǎn)品、生產(chǎn)、質(zhì)量及成本控制、供應(yīng)鏈、市場營銷及服務(wù)等方面積極采取措施加以應(yīng)對：（1）實施產(chǎn)品差異化策略。對市場進(jìn)行深入調(diào)研及進(jìn)一步細(xì)分，為滿足不同細(xì)分行業(yè)用戶差異化的需求，定制不同質(zhì)量等級（包括質(zhì)量指標(biāo)、顆粒度等）及不同包裝類別的產(chǎn)品等，增加產(chǎn)品附加值。（2）生產(chǎn)管理精益化，注重安全環(huán)保，并持續(xù)改進(jìn)。通過生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)和工藝流程的優(yōu)化，進(jìn)一步降低能源消耗；通過提高自動化水平及全過程物耗控制，進(jìn)一步降低人工成本；提高生產(chǎn)效率，使生產(chǎn)運行高效化。同時，注重安全環(huán)保，在國家及地方政府統(tǒng)籌指導(dǎo)下，進(jìn)一步節(jié)能減排，強(qiáng)化安全意識，切實加強(qiáng)安全及職業(yè)健康管理、采取安全環(huán)保措施并持續(xù)改進(jìn)。（3）進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部成本管控，提高產(chǎn)品競爭力。對原材料采購及產(chǎn)品生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及管控，做到每批產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，實行全過程、全方位的質(zhì)量及內(nèi)部成本管控，使產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，從而滿足特殊行業(yè)用戶的要求，提高產(chǎn)品的綜合競爭力。（4）加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。與主要下游重點地區(qū)客戶或分銷商建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，特別是與有倉儲及物流條件的客戶及分銷商協(xié)商采用寄售、共同配送、租用倉庫等模式進(jìn)一步降低物流及倉儲成本。同時，加強(qiáng)與原材料供應(yīng)商及物流服務(wù)商的合作，確保原料供應(yīng)穩(wěn)定及物流倉儲的優(yōu)化。（5）加強(qiáng)市場營銷及品牌推廣，提高服務(wù)水平。積極通過參加上下游相關(guān)行業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)營銷推廣、舉辦客戶交流會、定期走訪客戶等多種形式加強(qiáng)與客戶的溝通及交流，樹立良好的品牌形象，全面提升品牌知名度。為客戶提供售前、售中及售后全過程的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。針對不同行業(yè)用戶，可定期提供專業(yè)化的技術(shù)培訓(xùn)與支持；妥善處理客戶的投訴及意見并及時將處理、改進(jìn)結(jié)果反饋給客戶，定期向客戶征詢對產(chǎn)品及服務(wù)工作的意見及建議，努力提高客戶的忠誠度和滿意度。（6）做好重點市場Reach或類似注冊認(rèn)證工作。由于越來越多的國家及地區(qū)對進(jìn)口化工產(chǎn)品實行Reach或類似注冊認(rèn)證，企業(yè)可根據(jù)自身銷售量及市場占有率，對未來市場的需求預(yù)測以及成本、效益分析預(yù)測，針對重要國家和地區(qū)市場，積極做好相關(guān)注冊工作，加強(qiáng)與重要地區(qū)客戶及分銷商的合作，以維持并進(jìn)一步提高重要市場的占有率。

5結(jié)語

面對激烈的市場競爭及內(nèi)外部環(huán)境諸多不利因素的沖擊及影響，中國過硫酸鹽企業(yè)需要積極采取有效應(yīng)對策略，通過改進(jìn)技術(shù)，節(jié)能降耗、降低各方成本，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以滿足不同行業(yè)客戶差異化的產(chǎn)品需求，同時密切關(guān)注并采取措施應(yīng)對國內(nèi)外有關(guān)行業(yè)政策、法規(guī)等方面的要求，努力構(gòu)建自身的核心競爭力，以保持持續(xù)發(fā)展的能力。

作者：梁艷蓉 單位：優(yōu)耐德引發(fā)劑（上海）有限公司